En 2023, avec la croissance globale du marché des voitures neuves, les fabricants de pièces automobiles traditionnels tels que les moteurs et les pneus ont enregistré une croissance de leurs performances, mais les fabricants de pièces détachées plus traditionnels ont enregistré des performances médiocres. La transformation de l’industrie automobile vers l’électrification et l’intelligence a conduit à un sort différent des fabricants de pièces automobiles traditionnels et des nouveaux fabricants de pièces détachées. Par rapport aux entreprises de pièces détachées traditionnelles, le secteur des pièces détachées incrémentales, telles que les contrôleurs de domaine et le lidar, a généralement enregistré une croissance plus rapide et des niveaux de bénéfices plus élevés. D'après les résultats de performance, avec l'approfondissement de la transformation de l'industrie automobile, l'industrie des pièces automobiles a achevé une série de « remplacement » au niveau commercial. À l'heure actuelle, les entreprises de pièces détachées entrent généralement dans le circuit électrique intelligent pour trouver de nouveaux points de croissance des revenus, le développement à l'étranger est devenu une nouvelle direction, de plus en plus d'entreprises de pièces détachées suivent le rythme des clients OEM pour prendre la mer et ont commencé à construire activement des usines à l'étranger. . La performance des équipementiers traditionnels est stable
En 2023, l’industrie des moteurs a connu une légère croissance dans le contexte d’une croissance significative du marché des voitures neuves. Les données de Zhiyan Consulting montrent que de janvier à novembre 2023, la production cumulée de l'industrie des moteurs a atteint 20,4120 millions d'unités, soit une augmentation de 5,75 %, mais le taux de croissance était nettement inférieur à celui du marché des voitures neuves. À l'heure actuelle, la grande majorité des moteurs automobiles sont produits par des constructeurs automobiles. En prenant comme exemple novembre 2023, les 20 principaux constructeurs de moteurs nationaux en termes de production sont tous des entreprises automobiles ou des filiales d'entreprises automobiles. Parmi eux, la production de moteurs automobiles Chery de 191,000 unités, s'est classée première, en plus de Chery Automobile, la production de moteurs de plus de 100,000 unités au cours du mois comprend également FAW-Volkswagen, Geely Automobile. , BYD, Grande Muraille Automobile, Changan Automobile. Dans le contexte de la croissance de la demande, du coût des matières premières, du fret maritime et d'autres coûts, l'industrie du pneumatique affichera à la fois la production et les ventes en 2023. Les données de l'industrie connexes montrent qu'en 2023, la production totale de pneus en acier de la Chine s'élevait à 139 millions, une augmentation de 14%; La production cumulée de pneus semi-acier de la Chine s'élève à 591 millions, soit une augmentation de 22 %. Roland Berger a déclaré dans l'étude « 2023 Global Auto Parts Supplier Study » que les pneus, ou le seul segment traditionnel des pièces automobiles avec des rendements stables, sont également principalement dus à leur part importante du marché secondaire.
Parmi les sociétés cotées, Linglong Tire devrait retrouver un bénéfice net de 1,35 milliard à 1,61 milliard de yuans en 2023, soit une augmentation de 362 % à 451 % ; Guizhou Tire devrait retrouver le bénéfice net de la mère de 790 millions à 850 millions de yuans en 2023, soit une augmentation de 84,24 % à 98,23 % ; Les actions générales devraient revenir au bénéfice net de la mère de 200-270 millions de yuans en 2023, soit une augmentation de 1 079 % à 1 492 %. Alors que le marché des véhicules à carburant atteint progressivement son apogée, de nombreux fabricants de pièces automobiles traditionnels sont soumis à une pression de performance accrue pendant la période de transition. Quanfeng Automobile devrait réaliser une perte nette de 490 millions à 590 millions de yuans en 2023. Il est entendu que Quanfeng Automobile est principalement engagé dans la recherche et le développement, la production et la vente de pièces automobiles en alliage d'aluminium et en métaux ferreux, et les produits sont principalement utilisé dans les systèmes de transmission automobile, les systèmes moteurs, les systèmes de direction et de freinage. "En 2023, l'entreprise est encore dans la période de transition des pièces automobiles traditionnelles aux pièces automobiles à énergie nouvelle, et des pièces de petite et moyenne taille aux pièces moyennes et grandes", a mentionné Quanfeng Automobile en expliquant la perte en 2023 due à davantage de nouveaux projets. de l'entreprise sont dans l'efficacité de production initiale et les taux de production sont en train de grimper, ce qui entraîne des coûts variables unitaires plus élevés. Par rapport aux composants traditionnels, la production et les ventes de composants supplémentaires pour véhicules électriques intelligents connaissent une croissance plus rapide. Selon les données des véhicules intelligents Gaogong, au premier semestre 2023, le marché chinois (hors importations et exportations) a livré 1 176 700 contrôleurs de cabine standard pré-installés pour voitures particulières, soit une augmentation de 67,98 % sur un an, et la pénétration le taux a atteint 12,7%, soit une augmentation de 4 points de pourcentage sur l’ensemble de l’année 2022.
En plus du contrôleur de domaine, d'autres composants supplémentaires des véhicules électriques intelligents ont généralement atteint une croissance rapide de la production et des ventes en 2023. Parmi eux, bien qu'il n'y ait pas de données globales sur l'industrie, un certain nombre de sociétés principales en 2023 ont facilement réalisé bien plus que la livraison de 2022, par exemple, la livraison au deuxième trimestre de la technologie Hesai 45 600 unités, soit une augmentation de 27 fois. Non seulement la production et les ventes, mais aussi le niveau de profit de la plupart des entreprises de pièces détachées qui progressent dépasse de loin celui des entreprises de pièces détachées traditionnelles. Selon l'étude mondiale 2023 sur les fournisseurs de pièces automobiles de Roland Berger, la marge bénéficiaire moyenne des fournisseurs de batteries est deux fois supérieure à celle des fournisseurs de pièces traditionnels, tandis que la marge bénéficiaire des fournisseurs de semi-conducteurs et de logiciels extérieurs au secteur automobile est plus de quatre fois supérieure à celle des fournisseurs de pièces traditionnels. . Dans les sociétés cotées en actions A de pièces automobiles qui ont publié une prévision de performance pour 2023, les entreprises qui sont principalement engagées dans le secteur des pièces de véhicules électriques intelligents telles que l'électronique automobile, les moteurs d'entraînement électriques, les pièces légères et structurelles, ainsi que la recharge et le remplacement des véhicules électriques en général. parvenir à une croissance des bénéfices. Joyson Electronics devrait revenir à la mère en 2023 avec une croissance du bénéfice net d'environ 176 %. Il est entendu que Junsheng Electronics a deux grands segments d'activité : la sécurité automobile, l'électronique automobile (cockpit intelligent/système connecté, conduite intelligente, nouvelle gestion de l'énergie, etc.). Junsheng Electronics a révélé qu'au premier semestre 2023, les nouvelles commandes des clients (cycle de vie complet) ont dépassé 42 milliards de yuans, dont les nouvelles commandes liées aux véhicules à énergie nouvelle ont dépassé 30 milliards de yuans, soit plus de 70 %.
Topu Group s'attend à une croissance du bénéfice net pour 2023 de 20,58 % - 32,34 %. Pour les raisons de la croissance des performances, le groupe Topu a déclaré que les ventes de châssis légers, de gestion thermique et d'autres activités ont augmenté rapidement, que le secteur de l'électronique automobile a inauguré une période de récolte et qu'un certain nombre de projets tels que les systèmes de portes électriques intelligents ont été progressivement mis en œuvre. produits en série, la proportion du commerce international a continué d'augmenter et la valeur des vélos soutenant les principales entreprises de véhicules électriques intelligents a continué d'augmenter. Il convient de noter que certaines entreprises de pièces détachées traditionnelles ont également réalisé une croissance de leurs performances en accélérant la configuration du marché des véhicules à énergies nouvelles. Parmi eux, les actions du fabricant de pompes automobiles et de pompes à huile Feilong devraient restituer à la mère en 2023 un bénéfice net de 250 millions à 280 millions de yuans, soit une augmentation de 197,15 % à 232,81 %. Pour la croissance des performances en 2023, Feilong Shares estime que cela est lié à sa propre saisie de l'opportunité de croissance du marché des voitures hybrides : « Le taux de pénétration des turbocompresseurs augmente, la croissance rapide des véhicules hybrides et les produits de boîtier de turbocompresseur maintenir un certain taux de croissance ; La nouvelle industrie de l'énergie s'est développée rapidement, la proportion de véhicules hybrides et purement électriques a augmenté, les domaines civils tels que les serveurs de refroidissement liquide et le stockage d'énergie ont continué à se développer et les nouveaux produits de gestion thermique de l'énergie ont augmenté. "
Du point de vue de la valeur des exportations, les pièces automobiles et les véhicules ne sont pas inférieurs. Selon les données de l'Administration générale des douanes, de janvier à novembre 2023, la valeur des exportations de pièces automobiles s'élevait à 90,54 milliards de dollars américains, soit une augmentation de 7,6 %, représentant 47,3 % de la valeur totale des exportations de produits automobiles. Il est entendu que certains pays d'outre-mer appliquent des droits d'importation plus élevés sur les véhicules, mais des droits d'importation plus faibles sur les pièces automobiles. En mars 2023, le Journal officiel du gouvernement brésilien a déclaré que, conformément à la résolution 466 du Comité exécutif de gestion du Comité du commerce extérieur, les droits d'importation sur certaines pièces automobiles non produites dans le pays avaient été réduits à zéro. Les données du Cicc montrent que le volume des exportations chinoises de pièces automobiles a continué de croître au cours des 30 dernières années, en particulier au cours des trois dernières années. Dans le même temps, les fabricants chinois de pièces automobiles continuent d’approfondir leur développement sur les marchés étrangers. De 2010 à 2022, les revenus moyens à l’étranger du secteur des pièces automobiles en actions A ont augmenté rapidement, passant de 7 % à 25 %. En 2023, suivant le rythme des clients OEM en aval pour s'implanter sur les marchés étrangers, de nombreux fabricants chinois de pièces automobiles ont également commencé à promouvoir activement la construction d'usines à l'étranger.
Les données montrent que le Mexique est le plus grand fournisseur de pièces automobiles des États-Unis et que GM, Ford, Nissan, Volkswagen et d'autres constructeurs automobiles ont des bases de production au Mexique. En 2023, Tesla a également annoncé la construction d’une nouvelle usine au Mexique. Afin de saisir l'opportunité de la nouvelle usine de Tesla, les fournisseurs chinois de pièces détachées de Tesla tels que le groupe Xusheng et Aikodi ont lancé des projets de construction d'usines au Mexique. En mars 2023, le fournisseur de solutions légères Xusheng Group a annoncé qu'en plus de créer une filiale en propriété exclusive et une société Sun à Hong Kong, en Chine, la société établirait également des bases de production aux États-Unis et au Mexique. L'objectif est de répondre aux besoins du développement commercial à l'étranger, d'élargir davantage le marché nord-américain, de répondre rapidement aux besoins des clients locaux en matière de service technique et de service après-vente et d'assurer une livraison rapide des produits. En juillet 2023, le fournisseur de moulage sous pression de précision en alliage d'aluminium Akedi a également annoncé qu'il prévoyait d'augmenter 1,2 milliard de yuans, principalement pour la production de pièces structurelles de véhicules à énergie nouvelle et de trois pièces de systèmes électriques au Mexique, ce qui aidera l'entreprise à élargir son marché nord-américain. partager et améliorer le système d'approvisionnement de l'industrie automobile à énergie nouvelle à l'étranger.
