Il n'y a pas si longtemps, la marque de voitures électriques Euler Haomao, du constructeur automobile chinois Great Wall Motors (601633), est officiellement sortie de la chaîne de montage de la base de fabrication de véhicules à énergies nouvelles à Rayong, en Thaïlande. Il s’agit du premier modèle purement électrique produit en série et produit localement dans l’histoire de l’industrie automobile thaïlandaise. . Ces dernières années, les véhicules électriques chinois ont déclenché un boom des investissements en Thaïlande. Les initiés de l'industrie soulignent que les constructeurs automobiles chinois doivent prêter attention à la qualité des produits et des services lorsqu'ils partent à l'étranger et s'intégrer activement dans l'écologie industrielle locale.
Améliorer l'agencement du marché thaïlandais
Lors de la 40e Salon international de l'automobile de Thaïlande, qui s'est tenue à Bangkok, en Thaïlande, en décembre 2023, les constructeurs automobiles chinois se sont démarqués en termes de ventes, avec cinq véhicules électriques chinois parmi les dix premières marques en termes de ventes. Selon les données fournies par l'organisateur du salon de l'automobile, BYD (002594) a reçu 5 455 commandes, se classant au troisième rang des ventes du salon de l'automobile après les voitures japonaises Honda et Toyota. Dans le même temps, des constructeurs automobiles chinois tels que GAC Eon, SAIC MG, Changan et Great Wall sont également entrés dans la liste des dix premiers.
Le Salon de l'auto de Thaïlande a montré que les constructeurs automobiles chinois utilisent des véhicules à énergie nouvelle pour effectuer des changements de voie et des dépassements. Il convient de mentionner qu'en 2023, BYD vendra 30 650 véhicules en Thaïlande, avec une part de marché d'environ 40 %, se classant au premier rang des marques thaïlandaises de véhicules électriques.
Les premiers constructeurs automobiles chinois à s'implanter en Thaïlande remontent à SAIC Motor (600104). En 2012, SAIC a formé une coentreprise avec le groupe thaïlandais Charoen Pokphand pour produire et vendre des voitures de marque MG en Thaïlande. Great Wall Motors est également entré en Thaïlande relativement tôt. En 2020, Great Wall Motors a acquis l'usine de fabrication de General Motors à Rayong, en Thaïlande, a investi 22,6 milliards de bahts (environ 4,72 milliards de RMB) dans la reconstruction et l'a officiellement mise en production en juin 2021.
Depuis 2022, les véhicules électriques chinois ont déclenché un boom des investissements en Thaïlande. En septembre 2022, BYD Auto a signé un contrat avec WHA Weihua Group Volkswagen Co., Ltd. et a officiellement signé un accord relatif à l'abonnement au terrain et à la construction d'usines. En mars 2023, BYD a officiellement posé les bases de son usine de Rayong en Thaïlande. Il s'agit de la première usine de voitures particulières à l'étranger entièrement investie par BYD. La production devrait démarrer en 2024, avec une capacité de production annuelle d'environ 150 000 véhicules. En novembre 2023, la base de production thaïlandaise de Changan Automobile (000625) a officiellement posé les bases, y compris des améliorations de production telles que la peinture, l'assemblage final, l'assemblage du moteur, l'assemblage de la batterie et des pièces de rechange importantes. La première phase est conçue pour avoir une capacité de production annuelle de 100 000 véhicules et devrait être mise en production en 2025.
Cheng Jinkui, président de la région ASEAN de Great Wall Motors, a annoncé que depuis le lancement du premier véhicule à énergie nouvelle de Great Wall Motors, le Haval H6 HEV en juillet 2021, Great Wall Motors a successivement introduit 9 nouveaux modèles énergétiques tels que Haval, Euler et Lancez-vous sur le marché thaïlandais. Elle a livré plus de 30 000 véhicules et exploite près de 70 magasins concessionnaires, couvrant le Grand Bangkok et 81 % du marché étranger.
Les constructeurs automobiles chinois venus investir en Thaïlande ont également apporté des industries de soutien telles que les batteries, ce qui a poussé la Thaïlande à établir une chaîne industrielle de véhicules électriques. En décembre 2023, le premier produit de batterie de l'usine thaïlandaise de Guoxuan Hi-Tech (002074), une coentreprise entre la société de batteries China Dynamics (600482) Guoxuan Hi-Tech (002074) et la partie thaïlandaise, a été officiellement retiré de la production. ligne dans le parc industriel Siam Oriental, province de Rayong, Thaïlande.
Afin de mieux soutenir le développement international de l'industrie automobile chinoise, le bureau de représentation en Asie du Sud-Est de China Automotive Technology and Research Center Co., Ltd. (ci-après dénommé « CATARC ») sera également officiellement mis en service à Bangkok, en Thaïlande. , en novembre 2023. Cela marque l’avenir du CATARC. Nous nous concentrerons sur le renforcement de notre configuration stratégique dans la région de l'ASEAN et promouvrons davantage le développement de haute qualité de l'industrie automobile en Chine et dans l'ASEAN.
Les facteurs favorables continuent de s’accumuler
Les initiés de l'industrie ont souligné que les constructeurs automobiles chinois sont entrés sur le marché thaïlandais les uns après les autres, principalement en raison de trois facteurs importants : les politiques locales de soutien aux véhicules électriques, l'accumulation historique de facteurs industriels et la configuration géographique.
--Le gouvernement thaïlandais a lancé une série de politiques pour soutenir le développement des véhicules électriques. Selon la « politique 3030 » introduite par le gouvernement thaïlandais il y a deux ans, les ventes de véhicules électriques atteindront 225 000 unités en 2025 et 725 000 unités en 2030, soit 30 % du marché. sa production automobile. Il atteindra à terme des véhicules 100 % électriques en 2035. Le gouvernement thaïlandais vise également à concrétiser sa vision de devenir un centre régional et mondial de production de véhicules électriques en promouvant la transformation des automobiles vers le domaine électrique. À cette fin, le gouvernement thaïlandais a mis en place des plans de subvention des véhicules électriques et des incitations fiscales. À l'heure actuelle, la Thaïlande a réduit le taux de taxe à la consommation pour les véhicules électriques purs de 8 % à 2 % et prévoit 70 000 à 150 000 bahts pour différents types et modèles de véhicules électriques. Dans le même temps, nous réduirons ou exempterons les taxes routières et les droits d'importation sur les véhicules électriques, et accélérerons la vulgarisation et la promotion des véhicules électriques.
--La Thaïlande possède une chaîne industrielle automobile relativement complète. Dans les années 1960, Toyota avait établi une usine de véhicules en Thaïlande, et Honda, Isuzu, Nissan et d'autres constructeurs automobiles sont également entrés en Thaïlande les uns après les autres. Grâce à des investissements continus dans la construction d'usines et à l'augmentation de la capacité de production, les marques japonaises ont progressivement pris une position dominante sur le marché local et ont créé des industries de soutien connexes. Actuellement, la Thaïlande produit plus de 2 millions de véhicules par an et compte près de 700 fournisseurs de pièces automobiles de premier rang.
Shen Xinghua, directeur général du département commercial de l'Asie du Sud-Est de Changan Automobile, a déclaré qu'après une comparaison complète des pays d'Asie du Sud-Est, il a finalement choisi de construire une usine en Thaïlande, en se concentrant principalement sur des facteurs tels que les politiques de soutien de la Thaïlande et la chaîne mature de l'industrie automobile, qui aidera l’ensemble de la chaîne industrielle à opérer à l’étranger.
--La Thaïlande présente des avantages géographiques évidents. En plus de son fort effet rayonnant et moteur sur l'Asie du Sud-Est, le marché thaïlandais peut également stimuler les marchés mondiaux tels que l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni et l'Afrique du Sud. Avec la Thaïlande comme base, elle sera en mesure de desservir toute la région ASEAN et même le marché mondial de la conduite à droite.
Zhang Zhen, directeur de la marque régionale ASEAN de Great Wall Motors, a déclaré que la Thaïlande est située sur la principale route maritime mondiale et que les exportations d'automobiles peuvent atteindre divers marchés étrangers grâce à un transport maritime efficace et pratique. Les voitures produites par l'usine thaïlandaise de Great Wall ont servi l'ensemble du marché de l'ASEAN. À l'avenir, l'usine deviendra également la base mondiale de fabrication de voitures particulières de la Grande Muraille. Elle tente actuellement d'exporter des voitures vers l'Afrique du Sud, Maurice et d'autres pays.
Prendre plusieurs mesures pour conserver les avantages
Shen Xinghua a déclaré que même si les constructeurs automobiles chinois occupent actuellement la majeure partie de la part de marché des véhicules à énergie nouvelle en Thaïlande, alors que les constructeurs automobiles japonais, coréens, européens et américains développent de nouveaux modèles énergétiques en Thaïlande, les constructeurs automobiles chinois devront encore faire d'énormes efforts pour gagner. un pied à terre. Détermination et travail acharné.
Shen Xinghua a déclaré que la tendance actuelle des constructeurs automobiles chinois à investir en Thaïlande rappelle l'expansion des constructeurs chinois de motos sur le marché de l'Asie du Sud-Est dans les années 1990. Lorsque les motos de marque chinoise sont entrées sur le marché vietnamien, elles ont rapidement occupé le marché avec leur apparence similaire aux motos japonaises et leurs prix plus bas, et leur part a atteint 80 %. Mais ensuite, les constructeurs chinois de motos ont lancé une guerre des prix afin de s’emparer du marché. Les entreprises ont fait de leur mieux pour réduire les coûts, ce qui a entraîné une mauvaise qualité des produits et des pannes fréquentes. Ils ont finalement perdu le marché local. Non seulement ils ont perdu le marché au profit des motos japonaises, mais ils ont également perdu le contrôle du marché local. Cela a laissé l'impression de « prix bas et de mauvaise qualité » aux consommateurs locaux.
Shen Xinghua a souligné qu'il est nécessaire de tirer les leçons de l'expérience et des leçons des motos de marque chinoise exportées à l'étranger pour éviter une baisse de qualité due à la guerre des prix et à la réduction des coûts, ce qui affectera la réputation du marché.
Selon des initiés de l'industrie, il n'est pas facile pour les constructeurs automobiles chinois de franchir davantage la « ligne de défense » établie depuis longtemps par les marques japonaises en Thaïlande. Les voitures de marque japonaise occupent une part importante du marché thaïlandais des véhicules à carburant. Les constructeurs automobiles japonais ont des prix plus élevés, une configuration plus précoce et un taux de localisation de la production de pièces détachées que les constructeurs automobiles chinois. Ils disposent également d’une plus grande marge de manœuvre pour réduire leurs prix après avoir généré des économies d’échelle. Par conséquent, les voitures de marque chinoise doivent continuer à procéder à des mises à niveau technologiques et à innover en matière de produits.
En outre, avec le développement du marché, les politiques de soutien du gouvernement thaïlandais à l'industrie des véhicules électriques montrent également des signes de reprise. Le Cabinet thaïlandais a approuvé la politique de soutien aux véhicules électriques EV3.5 du 2024 à 2027 le 19 décembre 2023. Par rapport à l'EV3.0 actuelle, la subvention à l'achat pour les véhicules électriques a été réduite du maximum de 150, 000 bahts à 100,000 bahts.
De plus, le gouvernement thaïlandais recherche également des investissements en provenance d’autres pays. Le Premier ministre thaïlandais Saitha Thakur a vigoureusement recruté des constructeurs automobiles locaux lors de ses récentes visites aux États-Unis et au Japon. Lors de sa visite au Japon en décembre 2023, Saita a déclaré que la Thaïlande continuerait à soutenir les entreprises japonaises dans la production de véhicules à carburant traditionnel en Thaïlande, tout en formulant des incitations à l'investissement pour les constructeurs automobiles japonais afin d'étendre la production de véhicules électriques en Thaïlande. Le gouvernement thaïlandais envisage de discuter avec de grandes entreprises japonaises d'éventuelles incitations fiscales si elles souhaitent produire des véhicules électriques en Thaïlande.
Shen Xinghua a déclaré qu'en termes de développement de véhicules à énergies nouvelles, les marques automobiles chinoises occupent actuellement une position de leader en matière de technologie, mais qu'elles doivent continuer à investir pour maintenir leur leadership technologique. Dans le même temps, au niveau de la communication de la marque, les marques traditionnelles occupent une position centrale par rapport aux canaux traditionnels, il est donc nécessaire de briser le cercle grâce à de nouvelles méthodes et contenus de marketing pour parvenir à la construction d'une nouvelle marque.
Selon Zhang Zhen, les nouvelles énergies et l'intelligence sont les deux principaux avantages des constructeurs automobiles chinois. Au cours des deux dernières années, l'exportation de voitures de marque chinoise à l'étranger est passée de l'exportation de produits à l'étranger à l'exportation de marques et de technologies à l'étranger. C’est une tendance majeure. « Nous devons prêter attention à la qualité des produits et des services, maintenir l'image de marque et pénétrer véritablement dans le cœur des consommateurs locaux. La pensée locale est très importante et nous devons nous intégrer activement dans la formation socio-économique et l'écologie industrielle locales.
