La Thaïlande est une base de production automobile importante dans le monde, ce qui se reflète dans le fait que la production automobile annuelle du pays atteint 1,9 million d'unités, la plus élevée de l'ASEAN ; plus important encore, le volume total des exportations de l'industrie thaïlandaise des pièces automobiles atteindra 1,31 billion de bahts en 2022, soit une augmentation de 8,2 %, représentant environ 12,3 % du PIB ; le volume des exportations de pièces et composants est le plus élevé de l'ASEAN, se classant au 14e rang mondial, et le volume des exportations de pneus automobiles se classe au deuxième rang mondial. On peut dire que l'industrie de fabrication de pièces automobiles a permis à la Thaïlande de devenir une base de production moderne pour l'industrie automobile. Dans cet article, l'Institut de recherche DiDi vous présentera l'état de développement et les tendances futures de l'industrie thaïlandaise des pièces automobiles, ainsi que l'impact du processus d'électrification.
situation de base
Depuis 1963, le gouvernement thaïlandais n’a cessé de promouvoir le développement de l’industrie des pièces automobiles. Initialement, les ministères thaïlandais se sont concentrés sur l'introduction de mesures visant à soutenir les investissements dans la production et l'utilisation de pièces automobiles nationales, en particulier l'augmentation des droits d'importation sur les véhicules complets (CompleteBuilt-Up : CBU) et les ensembles complets de pièces (CompleteKnock-Down : CKD). ). Par la suite, le Board of Investment (BOI) a adopté des mesures telles que l'exonération de l'impôt sur le revenu des sociétés et l'exonération des droits d'importation de machines pour inciter les investisseurs étrangers à établir des bases de production en Thaïlande.
En outre, le gouvernement thaïlandais a également déterminé la proportion d'utilisation de pièces automobiles produites localement dans la fabrication automobile (exigence de contenu local : LCR). Actuellement, cette exigence a été supprimée, mais la production de voitures particulières thaïlandaises utilise des pièces produites localement. La proportion de la valeur totale des pièces automobiles atteint toujours 60-80 % ; les voitures et camionnettes respectueuses de l'environnement représentent 90 %, et les motos utilisent presque toutes des pièces produites localement. Les accords de libre-échange actuels entre la Thaïlande et d'autres pays, tels que l'Accord de libre-échange de l'ASEAN (AFTA), l'Accord de partenariat économique entre la Thaïlande et le Japon (JTEPA), l'Accord de libre-échange entre la Thaïlande et l'Australie (TAFTA), etc., ont entraîné une hausse des droits de douane. taux de change et une diminution des importations de CBU et de CKD.
Les investisseurs thaïlandais et étrangers continuent d'investir dans l'industrie thaïlandaise des pièces détachées et des composants. Les entreprises locales et coentreprises importantes en Thaïlande comprennent Thai Summit Auto Parts Co., Ltd., Sammitr Auto Parts Co., Ltd., Somboon Advance Technology Plc., Thai Auto Pressparts Co., Ltd., etc. Pièces automobiles de renommée mondiale Les fournisseurs qui ont installé des bases de production en Thaïlande comprennent Bosch, Denso, Magna, Continental, ZF Friedrichshafen et Aisin Seiki. Parmi les produits importants figurent :
1) Jeu de pièces en caoutchouc :
S'appuyant sur l'approvisionnement en matières premières en caoutchouc naturel en Thaïlande, telles que des tuyaux, des courroies, des anneaux en fibre de verre, des pneus automobiles et d'autres produits nécessitant une technologie de production de haut niveau ;
2) Pièces de transmission et de moteur :
Parmi eux, la chaîne d'approvisionnement est complexe et la valeur dépasse 1/3 du coût de production d'une voiture à moteur à combustion interne (ICE). C'est également un groupe que le gouvernement thaïlandais promeut la production de tuyaux, de systèmes d'alimentation en carburant, de réservoirs de carburant, de systèmes d'allumage, d'engrenages, etc. dans toute la chaîne d'approvisionnement comme les radiateurs et les pots d'échappement. ;
3) Véhicules électriques :
Le gouvernement thaïlandais promeut les investissements dans les véhicules électriques de manière globale, de sorte que les constructeurs automobiles demandent progressivement des investissements pour promouvoir la production de véhicules et de pièces électriques en Thaïlande. Surtout les batteries, qui représentent jusqu’à 30 % du coût des véhicules électriques.
Structure des produits et des exportations
L'industrie thaïlandaise de fabrication de pièces automobiles s'appuie principalement sur son marché intérieur, avec des ventes représentant 60-70 %. Il est divisé en assemblage de véhicules (fabricant d'équipement d'origine OEM) et en remplacement de pièces automobiles (fabricant d'équipement de remplacement REM).
OEM : représente 30-40 % de la valeur totale de la production du marché thaïlandais des pièces détachées
En expansion avec la croissance de la production automobile, plus de 80 % de celle-ci est produite en Thaïlande, et le reste nécessite que la société mère ou les fournisseurs étrangers de la société mère fournissent des produits de technologie de pointe, tels que l'électronique pour les systèmes de contrôle automobile importés du Japon. composants (puces de microcontrôleur : MCU), pièces de moteurs à combustion interne et pièces de véhicules électriques importées de Chine.
REM : représente 60-70 % de la valeur totale du marché intérieur thaïlandais des pièces détachées
Le marché du REM croît en fonction du nombre cumulé de véhicules immatriculés, en fonction de l'âge et de la demande de pièces de rechange (pièces de rechange). REM dispose d'une variété de canaux de distribution, y compris les centres de service de réparation des concessionnaires/concessionnaires automobiles, les magasins de vente en gros de pièces automobiles et les ateliers de réparation générale. En termes de valeur des pièces importées, REM représente 10-20 % de la valeur totale des pièces importées, dont la plupart proviennent du Japon (43 % des importations totales de pièces REM) ainsi que de Chine (17 %) et les États-Unis (8 %) en ont importé.
Les exportations de pièces représentent 30-40 % du chiffre d'affaires total de l'industrie de fabrication de pièces, dont les pièces OEM représentent 80-85 % des exportations totales et les pièces REM représentent 15-20 %. Les principaux composants exportés de Thaïlande sont les moteurs, les faisceaux de câbles, les carrosseries, les rétroviseurs, les réducteurs, les pneus et les pièces en caoutchouc.
La Thaïlande est considérée comme un pays très compétitif dans le monde des pièces automobiles. Elle utilise la chaîne d'approvisionnement pour réaliser des économies d'échelle, et la qualité des pièces qu'elle produit est reconnue par les constructeurs automobiles. En outre, la Thaïlande présente également des avantages géographiques pour la production de pièces détachées. , ce qui en fait une base de production de pièces importante dans le monde. En 2021, la Thaïlande a la valeur d'exportation de pièces détachées (tous types) la plus élevée de l'ASEAN et se classe au 14e rang mondial. Les principales pièces d'exportation sont les pneus automobiles (deuxièmes au monde) et les autres pièces de motocyclettes (hors moteurs et pneus de véhicules) (classées 3ème), les moteurs (classées 13ème) et les autres pièces automobiles (hors moteurs et pneus) (classées 15ème). La plupart des pièces automobiles thaïlandaises sont exportées vers les bases de production automobile de l'ASEAN, à savoir l'Indonésie, la Malaisie, le Vietnam et les Philippines, représentant 22 % des exportations totales de pièces automobiles, suivies par les États-Unis (représentant 22 %) et le Japon (représentant 9 %). %) .
Structure industrielle
Actuellement, selon les données de l'Institut thaïlandais de recherche automobile, le nombre de fabricants dans l'industrie thaïlandaise des pièces automobiles dépasse les 2 200, qui sont spécifiquement divisés en :
1) Fabricant de pièces automobiles de niveau 1
Elle établit des normes de qualité élevées basées sur les constructeurs automobiles et opère dans certains parcs d'usines d'assemblage automobile (marché OEM) et de marchés de remplacement (marché REM), avec un total de 720, dont 47 % sont des entreprises à capitaux étrangers et 47 % sont des coentreprises. pour 30%. Thaïlande Les entreprises locales représentent 23 %. En termes de produits, les entreprises de pièces automobiles représentent 54 %, les entreprises de pièces de motos 28 % et 18 % produisent à la fois des pièces automobiles et des pièces de motos.
2) Fabricants de pièces automobiles de niveau 2 et 3
Son grand pays est constitué de petites et moyennes entreprises thaïlandaises, dont le niveau de production est inférieur à celui des fabricants de premier rang, ce qui entraîne un désavantage lors de l'entrée sur le marché OEM. Par conséquent, ils ne sont que des fournisseurs de matières premières, fournissant des pièces et des composants aux fabricants de premier rang ou aux fabricants du marché REM. Il existe actuellement 1 500 fabricants de pièces détachées de deuxième et troisième niveaux sur le marché thaïlandais. Ils produisent principalement des pièces d'origine et des pièces de rechange. Parmi elles, les pièces de rechange sont souvent de moins bonne qualité que les pièces d'origine car elles ne sont pas contrôlées par les normes du constructeur automobile et sont principalement destinées au marché bas de gamme.
État de développement
La production thaïlandaise de pièces détachées continuera de croître en 2022, mais à un rythme plus lent. L'indice de production de l'industrie thaïlandaise des pièces automobiles augmentera de 3,5 % en 2022, soit un ralentissement significatif par rapport au taux de croissance de 25,3 % en 2021. Bien que le marché des pièces détachées continue de se développer avec la forte croissance de la production automobile, à en juger par la pénurie mondiale de puces. , l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement de la production automobile sera périodiquement perturbé, y compris les puces thaïlandaises et certaines pièces importantes qui dépendent encore des importations. La guerre entre la Russie et l’Ukraine a exacerbé le problème, car les deux pays sont d’importantes sources de néon et de palladium, matières premières pour la production de puces.
En 2022, la production d’automobiles et de pièces détachées automobiles sera encore confrontée de temps à autre à des perturbations de la chaîne d’approvisionnement. En 2022, les États-Unis ont promulgué le « Chip and Science Act » et alloué 5,2 millions de dollars américains pour soutenir la fabrication américaine et empêcher les fabricants chinois de puces d'obtenir des machines et des équipements auprès de grandes entreprises américaines. Le 12 août 2022, elle a annoncé la mise en œuvre du « Chips and Science Act » contre les fabricants chinois de puces. Les contrôles multilatéraux à l’exportation empêchent la Chine et plus de 150 autres pays d’accéder aux logiciels avancés d’automatisation de la conception électronique (EDA) américains, entravant ainsi le développement de puces de haute technologie en Chine.
Alors que la demande de puces dans certains produits électroniques tels que les ordinateurs personnels (PC) et les téléphones mobiles continue de baisser en 2022, Gartner rapporte que les ventes mondiales d'ordinateurs et de téléphones mobiles diminueront de 16.0 % et 11,0 % en 2022. Dans le même temps, alors que la hausse des coûts de l'énergie et des matières premières entraîne une réduction du pouvoir d'achat, à partir du troisième trimestre 2022, les constructeurs thaïlandais auront plus facilement accès à certaines puces automobiles pour soutenir la production de véhicules et les pièces.
Le marché intérieur thaïlandais continue de se développer
La demande de pièces OEM n'a pas beaucoup augmenté en 2022. Après une augmentation de la production automobile de 3,0 % sur un an et une contraction de la production de motos de 7,1 % sur un an, la production d'automobiles et de motos a augmenté de 20,5 % et 39,5 % sur un an au second semestre, atteignant croissance accélérée. Alors que l'économie mondiale stagnait au second semestre, la demande de puces dans certains produits électroniques tels que les ordinateurs personnels et les téléphones portables a commencé à ralentir, tandis que la demande de pièces REM a continué de bien croître. Étant donné que certains consommateurs retardent l'achat de voitures neuves et se tournent vers la réparation/l'entretien de véhicules anciens, la production d'automobiles et de motos augmentera respectivement de 11,7 % et 13,2 % en 2022, et la demande globale de pièces automobiles continuera de croître.
Le marché des exportations se contracte légèrement
Les exportations thaïlandaises de pièces automobiles se sont contractées de 0,3 % pour atteindre 22 milliards de dollars US en 2022 (en hausse de 24,3 % en 2021), car l'accélération de l'inflation a supprimé la demande de biens durables, notamment les voitures et les pièces détachées, entraînant une baisse du pouvoir d'achat mondial. Les détails spécifiques du produit sont les suivants :
(1)Moteur :
Les exportations augmenteront de {{0}},01 % en 2022, pour atteindre 4,2 milliards de dollars américains (croissance de 15,6 % en 2021), notamment à Hong Kong (+5, 140,9 %), en Chine ({{11 }},0%), les États-Unis (+31,3%), la Malaisie (+34,7%), les Philippines, etc. (+32,8%) et l'Argentine (+11,4 %) a bien progressé sur les principaux marchés, exportant principalement vers les constructeurs automobiles japonais tels que Toyota, Honda, Isuzu, Mitsubishi, Suzuki et Nissan.
(2) Pneus de véhicule :
Les exportations devraient croître de 4,8 % pour atteindre 6,9 milliards de dollars américains en 2022 (contre 20,4 % en 2021), conformément à la croissance des principaux marchés tels que les États-Unis. Malgré les droits antidumping américains, les exportations ont augmenté de 2,3 % pour atteindre 3,2 milliards de dollars. Depuis le 27 mai 2021, les États-Unis imposent des taxes sur les pneus de voitures particulières et de camions légers en provenance de Thaïlande, mais le taux d'imposition de la Thaïlande (de 14,62 % à 21,09 %) reste inférieur à celui de ses concurrents qui imposent également des droits antidumping, tels que Corée du Sud (de 14,72 % à 21,09 %-27,05 %), Taïwan (de 20,04 % à 101,84 %), etc. De plus, le nombre cumulé de véhicules immatriculés aux États-Unis continue d'augmenter, et certains les consommateurs reportent activement l’achat de voitures neuves, augmentant ainsi la demande de pneus de remplacement (REM). S&P Global Mobility estime que la durée de vie moyenne des véhicules sur les routes américaines augmentera jusqu'à un niveau record de 12 % d'ici 2021, ce qui profitera à la croissance des exportations thaïlandaises de pneus automobiles vers le marché américain. Dans le même temps, l'ASEAN, le deuxième marché d'exportation, a continué de croître de 18,0 %, avec des exportations atteignant 876,7 millions de dollars EU ; l'UE a augmenté de 23,2%, pour atteindre 748,6 millions de dollars.
(3)Autres pièces :
Les exportations en 2022 diminueront de 3,4 % pour atteindre 11 milliards de dollars américains. Cela était principalement dû au ralentissement économique chez les partenaires commerciaux tels que l'Union européenne, le Japon et les États-Unis, qui a entraîné une baisse de 3,3 % des autres pièces automobiles, avec des exportations de 9,8 milliards de dollars américains. Les autres pièces de motocyclettes ont diminué de 4,4%, avec des exportations atteignant 930,1 millions de dollars américains. Principalement en raison de la pression du Japon, troisième marché d'exportation (représentant 10,8 % des exportations de pièces de motos), il a augmenté de 81,3 % par rapport à l'année précédente et a diminué de 33,4 % en 2022, alors que d'autres grands marchés d'exportation tels que l'ASEAN et les États-Unis (la part totale est de 51,0 %) ont continué de croître respectivement de 4,4 % et 1,8 %.
tendances futures
Selon Krungsri Research, la valeur de la production de l'industrie thaïlandaise des pièces automobiles devrait croître à un taux annuel moyen de 3,5 %-4,5 % entre 2023 et 2025. Plus précisément, la tendance à la pénurie de puces restera stable en 2023 ; entre 2024 et 2025, alors que les États-Unis, l'Allemagne, le Japon et d'autres pays mettent en place des fonds pour soutenir la production nationale de puces, l'offre de puces devrait augmenter respectivement de 52 milliards de dollars et de 10 milliards d'euros. et 6,8 milliards de dollars américains, et l'investissement accéléré de TSMC dans la capacité de production devrait augmenter de 12 milliards de dollars américains (Source : Reuters). Cela soutiendra la demande de pièces OEM, tandis que les pièces REM devraient également continuer de croître à mesure que les immatriculations de véhicules augmentent.
La demande intérieure en Thaïlande augmente régulièrement
On s'attend à ce que la demande de pièces automobiles sur le marché intérieur thaïlandais continue de croître de 2023 à 2025. Krungsri Research prédit qu'au cours de 2023-2025, le taux de croissance annuel moyen de la production d'automobiles et de motos sera de 3.{{4} },5 % et 2-3 % respectivement. D'ici 2025, la production automobile thaïlandaise pourrait revenir au niveau d'avant le déclenchement de la nouvelle épidémie de couronne, ce qui stimulerait la demande de pièces OEM. Les principales raisons sont les suivantes :
1) L'économie se redresse progressivement une fois que les inquiétudes liées au COVID-19 se sont atténuées ;
2) Les prix du pétrole ont progressivement baissé après que les tensions liées à la guerre entre la Russie et l’Ukraine ont commencé à s’atténuer ;
3) La construction de réseaux publics de base et les réseaux d'infrastructures gouvernementales peuvent accélérer le développement de la demande de véhicules commerciaux pour soutenir le plan d'investissement de la deuxième phase (2023-2027) du Corridor économique oriental (CEE).
4) La croissance du commerce de détail en ligne entraîne le développement de la logistique, de sorte que la demande de REM devrait continuer de croître. Le nombre cumulé de voitures et de motos de plus de 5 ans augmente à un taux annuel moyen de 5 %-6 % et 9 %-10 % respectivement, de sorte que la demande de remplacement de pièces augmente.
